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Der Blick auf die Smallcaps lohnt sich, so Felix Gode, Fondsadvisor bei Alpha Star. "Unsere wichtigste Kennzahl ist das Return on invested capital." Aber immer auch investiert man in die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens: "Das Return on newly invested capital ist demnach fast noch entscheidender." Erst nach einer profunden Kontrolle wird das Portfolio erstellt. "Man kann sich dem ganzen geopolitischen Lärm entziehen, wenn man die richtigen Werte auswählt und auf Qualität setzt", so Gode, der auch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt nach neuen Perlen Ausschau hält. "Gemeinsam mit den Vorständen vertiefen wir das Geschäftsmodell." Unter den Dauerläufern bei Alpha Star: "Bei 2G Energy gefällt uns die organische Innovationskraft. Ein Paradebeispiel für den deutschen Mittelstand." Neu dabei: Nemetschek und Rational....

Friedrich Pehle, Finanzvorstand von 2G Energy: Große Wärmepumpen als Schlüssel zur Erreichung der Klimaziele, und großes Potenzial für die Wärmewende. "Industriewärmepumpen mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 2.700 kW können ganze Stadtviertel oder Industriebetriebe mit Wärme versorgen - eine oft übersehene Lösung im Kampf gegen den Klimawandel." 2G Energy verzeichnet 2024 nicht nur einen Umsatzanstieg auf 375 Mio. Euro, sondern auch eine deutlich verbesserte EBIT-Marge von fast 9 %. Besonders bemerkenswert: Das US-Geschäft wächst dank des Inflation Reduction Acts um 71 %. Trotz Trumps Zollpolitik wird 2G keine Fertigung in den USA aufbauen, denn alle anderen Mitbewerber würden auch unter mögliche Zölle fallen. - Außerdem wird ein neues einheitliches ERP-System eingeführt, um die Komplexität zu reduzieren und eine klarere Konzernstruktur zu schaffen und mit 50 Mio. Liquidität "öffnet das die Chance zu neuen Übernahmen." Pehle sieht 2G selbst nicht als Übernahme-Kandidat....

Rallyalarm: Steyr Motors, Schweizer Electronic, Singulus, SFC Energy, 2G Energy - Schröders Nebenwerte-Watchlist...

Andere Länder, anderer Wirtschaftsvorteil. Selbst innerhalb Europas. Deutschland schwächelt. Fondsadvisor Yannic Joeckel von Alpha Atar: "Die Reinvestitionsmasse der Gewinne in Skandinavien ist dank niedrigerer Steuersätze für Unternehmen höher als in Deutschland. Auch in Osteuropa, Griechenland und UK ein ähnliches Bild. Wenn die Zinsen sinken, dann gehen die Smallcaps richtig ab." Alpha Star sucht nach dem Monopol in der Nische. "Wir müssen genau verstehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie das Unternehmen in die Wettbewerbslandschaft eingebettet ist", so Felix Gode. Die schönsten "MoNis" im Depot: "Die interessantesten Kategorien, in die wir investieren, sind Plattformen oder Softwarefirmen wie z.B. 2G Energy AG. Gepaart mit einer herausragenden Kapitalallokation, hat man die Creme de la creme."...