Top- Marktberichte Analysen

 

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Überraschend starke Stimmungsaufhellung in der Industrie. Der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes ist nach der Schwächephase der letzten Monate wieder gestiegen und konnte dabei die Konsensschätzung sowie die Marke 50 Punkten übertreffen. Damit einhergehend hellt sich die Perspektive des Sektors auf und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden in der Tendenz wohl ein weiteres Mal geschwächt, zumal der Beschäftigungsindex ebenfalls deutlich zulegen kann und der Index der gezahlten Preise auf hohem Niveau verharrt...

Wien (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (30.01.) angekündigt, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve nominieren zu wollen, so die Experten von "FONDS professionell". Das habe der US-Präsident über seine Social-Media-Plattform "Truth Social" mitgeteilt. [mehr]...

New York (www.anleihencheck.de) - Der europäische Anleihemarkt ist in eine Phase eingetreten, die sich grundlegend von der der letzten zehn Jahre unterscheidet, so Patrick Barbe, Portfoliomanager und Leiter European Fixed Income bei Neuberger Berman. Diese Veränderung sei in erster Linie auf eine deutliche Veränderung der Zinsstrukturkurve zurückzuführen. [mehr]...

Die Rohstoffpreise steigen und steigen: (Geo-)politische Risiken schüren die Sorgen vor Angebotsausfällen. Verunsichert sind selbst die Marktteilnehmer am überversorgten Ölmarkt. Sollte sich die Stimmung in der Realwirtschaft nicht verbessern, dann könnte die Rally bei den zyklischen Rohstoffen zumindest eine Verschnaufpause einlegen. Die jüngste Korrektur an den Edelmetallmärkten schien angesichts der jüngsten Preisexplosion angezeigt.. --- Alles in allem bleibt der Ölmarkt also gut versorgt, wenngleich die Überversorgung dank der Angebotsausfälle und einer etwas stärkeren Nachfrage nicht mehr ganz so hoch ausfällt wie zunächst angenommen.. --- An den Industriemetallmärkten klettern die Preise ebenfalls immer weiter nach oben. Eine Tonne Kupfer kostete erstmals mehr als 14.000 USD. Die Dollar-Schwäche dürfte hier ein stärkeres Gewicht haben als am Ölmarkt..

Die Ölpreise sind weiterhin durch Angebotsausfälle unterstützt. Die Wiederaufnahme der Ölproduktion im größten Ölfeld von Kasachstan erfolgt offenbar langsamer als vermutet. Reuters berichtete unter Berufung auf Industriequellen, dass bis zum 7. Februar erst die Hälfte der Produktionsleistung wieder hergestellt sein dürfte. der Energieminister Kasachstans zeigte sich allerdings kurz darauf zuversichtlich, dass die Ölproduktion schon in einer Woche das Normalniveau erreicht haben könnte.. --- Zudem ist das Ausmaß der Produktionsunterbrechungen in den USA infolge des Wintersturms weiterhin unklar. Die Rede ist von Ausfällen von bis zu 2 Mio. Barrel pro Tag. Allerdings dürfte das nur an wenigen Tagen der Fall gewesen sein..

Genausoschnell wie er hochging, korrigiert der Goldpreis zum Ende der Woche wieder nach unten. Grund für die Korrektur sind Gerüchte, nach welchen US-Präsident Trump heute Kevin Warsh als Nachfolger von Fed-Chair Jerome Powell verkünden soll. Die Märkte sehen Warsh als falkenhafteren Kandidaten an als z.B. Kevin Hassett, der zeitweise ebenfalls hochgehandelt wurde.. --- Wir sehen daher weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Notenbank unter dem Druck zumindest zu einem gewissen Maß nachgeben und die Zinsen mehr senken wird, als aktuell am Markt eingepreist. Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird.. --- Rekordhohe Investmentnachfrage treibt auch gesamte Goldnachfrage auf Rekordniveau. Die Nachfrage erreichte demnach im vierten Quartal das höchste Niveau seit Beginn der Datenreihe im Jahr 2010, im Jahr insgesamt ein Rekordniveau von 5.000 Tonnen.. --- Für das laufende Jahr rechnet der WGC mit einer weiterhin robusten Investmentnachfrage..

Die europäischen Gaspreise begannen bereits zu sinken, als sich durch Aussagen von US-Präsident Trump die Situation zwischen dem Iran und den USA wieder anspannte. Damit verstärkten sich die Sorgen um die Sicherheit der Straße von Hormus erneut. Über diese Wasserstraße werden ein Fünftel der seewärtigen LNG-Lieferungen verschifft.. --- Zuvor gab es entlastende Meldungen, denn die Aktivitäten in den USA scheinen sich bereits zu normalisieren.. --- Angesichts eines Füllstands der EU-Gasspeicher von nur noch 43,5% bleibt die Lage jedoch angespannt, denn in einem normalen Winter sinken diese bis Ende März noch einmal um gut 15 Prozentpunkte.. --- Die EU-Importe waren laut Daten der Denkfabrik Bruegel in den ersten 20 Tagen des laufenden Jahres immerhin 14% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres..

Der Kupferpreis stieg gestern an der LME zeitweise um mehr als 10% auf ein Rekordniveau von 14.500 USD je Tonne und lag damit seit Jahresbeginn 17% im Plus. Nachdem die International Copper Study Group letzte Woche noch berichtet hatte, dass es 2025 – zumindest von Januar bis November – ein Überangebot an Kupfer gab, mehren sich die Prognosen, dass sich dies ab 2026 nachhaltig ändern könnte. Der Kupfermarkt könnte bereits 2026 ins Defizit rutschen und dürfte danach auf Jahre hinaus strukturell im Defizit bleiben.. --- Laut der Researcheinheit BNEF dürfte die globale Nachfrage in den nächsten 10 Jahren von derzeit rund 26 Millionen auf dann 36 Millionen Tonnen steigen, wobei die Energiewende ein wesentlicher Treiber sein dürfte..

Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI der Eurozone sank im November kräftiger als erwartet von 52,8 auf 51,5 Punkte, so die Analysten von Postbank Research. Der Index der Industrie sei von 49,6 auf 48,8 wieder tiefer in die Schrumpfungszone zurückgepurzelt, der PMI der Dienstleistungen sei von 53,6 auf 52,4 Punkte gefallen. [mehr]...

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse gilt zu Wochenbeginn dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, so die Analysten der Helaba. Dieser US-Einkaufsmanagerindex sei wohl als eines der wichtigsten Konjunkturbarometer, weil es auf nationaler Ebene eine erste Indikation für die wirtschaftliche Dynamik im abgelaufenen Monat liefere. [mehr]...

Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise lagen im November und in der Kernrate auch im Dezember unterhalb der Erwartungen, so die Analysten von Postbank Research. Im Dezember habe die Inflationsrate wie im Vormonat bei 2,7% gelegen, die Kernrate sei von 2,7% auf 2,6% gesunken. Der Arbeitsmarktbericht für Dezember habe ein gemischtes Bild geliefert: Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei mit 50.000 Stellen geringer als erwartet gestiegen, die beiden Vormonate seien leicht abwärts revidiert worden. [mehr]...

Hannover (www.anleihencheck.de) - Über Truth Social hat Donald Trump heute mitgeteilt, dass er den früheren FED-Gouverneur Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank machen will, so die Analysten der NORD LB. Der Kongress müsse dieser Personalentscheidung nun noch zustimmen. Warsh gelte nicht als geldpolitische Taube. [mehr]...

Dublin (www.anleihencheck.de) - Präsident Donald Trumps Entscheidung, Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve zu nominieren, ist mehr als nur ein routinemäßiger Führungswechsel, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares. Es sei ein entscheidender Moment für die US-Geldpolitik und ein direkter Test dafür, wie widerstandsfähig die Unabhängigkeit der FED in einer zunehmend politisierten Wirtschaftswelt bleibe. [mehr]...

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Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ohnehin schon erfreulichen Zahlen zur US-BIP-Entwicklung im 3. Quartal sind jüngst sogar noch ganz leicht nach oben revidiert worden, so Tobias Basse und Constantin Lüer von der NORD/LB in der aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser". Damit werde nun eine annualisierte Veränderungsrate von mehr als beachtlichen 4,4% ausgewiesen. [mehr]...

Auch wenn die EZB ihre Leitzinsen erneut unverändert lässt, wird die Einschätzung des aktuellen wirtschaftlichen Umfeldes Aufmerksamkeit bekommen. Im Januar könnte sich die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone weiter abgeschwächt haben. Der teilweise Regierungs-Shutdown in den USA wird diesmal wohl nicht von langer Dauer sein. Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten dürften hauptsächlich der Arbeitsmarktbericht für Januar sowie die aktuellen ISM-Indizes im Fokus stehen....

Wien (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der trumpschen Einflussnahme wurde die Sitzung der Federal Reserve zum logischen Fixpunkt der Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Der Leitzins sei nach drei Senkungen zuletzt wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,5% bis 3,75% geblieben. [mehr]...

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