Top- Marktberichte Analysen

 

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Ein Budget mit Ach und Krach, ein Premier unter Dauerbeschuss – und ein Defizit, das einfach nicht schrumpfen will. Frankreich hat den Januar überstanden, aber den Kern seiner Probleme erneut vertagt. Der Preis dafür dürfte erst später fällig werden...

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Linz (www.anleihencheck.de) - Am 28. Januar 2026 steht die nächste Zinsentscheidung der US- Notenbank (FED) an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Nachdem die FED den Leitzins im Dezember auf den Korridor 3,50 bis 3,75 % angepasst habe, würden Marktteilnehmer nun mit einer Zinspause rechnen. [mehr]...

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche beginnt datenseitig mit der Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimas Deutschland, berichten die Analysten der Helaba. Zu Anfang des Jahres sei mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen sei und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert hätten. [mehr]...

Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan wollte am Freitag erwartungsgemäß nicht mit einer Leitzinsanhebung ins neue Jahr starten, so die Analysten der Nord LB. Der schwache Yen sei jedoch klar als Problem identifiziert worden. Der ausgeprägte Anstieg der Renditen am langen Ende der japanischen Zinsstrukturkurve reflektiere eine Kombination von höheren Risikoprämien und ambitionierten Leitzinsanhebungserwartungen der Marktteilnehmer. [mehr]...

Gold eilt dieses Jahr weiter von Rekord zu Rekord: Das gelbe Edelmetall verteuerte sich diese Woche um 7% und liegt in Schlagdistanz zur Marke von 5.000 USD je Feinunze. Die Suche nach einem sicheren Hafen ist und bleibt der wichtigste Treiber. Die Bestände stiegen am stärksten in den USA, aber auch in Asien war das Kaufinteresse hoch. Auch der sogenannte offizielle Sektor, zu dem die Zentralbanken sowie andere öffentliche Gruppen wie Staatsfonds gehören, hat kräftig gekauft. Wir gehen davon aus, dass im laufenden Jahr die Investmentnachfrage die wichtigste Stütze für den Goldmarkt bleibt. Kurzfristig könnte die Rally jedoch eine Verschnaufpause einlegen, da eine Zuspitzung der Grönland-Frage vorerst abgewendet scheint.. --- Am Ölmarkt sorgten zudem Produktionsausfälle und eine Aufwärtsrevision der Nachfrageprognose durch die Internationale Energieagentur (IEA) für weiteren Auftrieb. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sich der Preis für ein Barrel Brentöl nachhaltig bei 65 USD einpendelt..

Die IEA hat die Prognose für die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge nach oben revidiert und erwartet nun einen Anstieg um 930 Tsd. Barrel pro Tag. Die Prognose ist damit aber noch immer niedriger als bei der OPEC und der EIA.. --- Laut Aussage von IEA-Chef Birol beim Weltwirtschaftsforum dürften die Öl- und Gaspreise in den nächsten 3-4 Jahren unter Druck stehen , weil aus den USA und einigen anderen Ländern viel Angebot an den Markt kommen würde.. --- Ölangebot in Libyen und Kasachstan beeinträchtigt, aber Signale für Entspannung..

Der US-Erdgaspreis ist in den vergangenen vier Tagen um bis zu 80% auf das höchste Niveau seit Ende 2022 gestiegen. Grund hierfür sind extreme Kaltwetterprognosen in den Vereinigten Staaten, die die Nachfrage weiter erhöhen würden und das Angebot aufgrund der daraus resultierenden Disruptionen im Süden der USA zurückgehen könnte. Laut eines Berichts der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA wird ein Wintersturm erwartet, der von Freitag bis Sonntag durch Texas ziehen soll. Auf Texas entfallen laut EIA-Daten knapp 29% der gesamten US-Erdgasproduktion.. --- Der europäische Erdgas-Referenzpreis TTF stieg in dieser Woche weiter und erreichte gestern mit knapp 42 EUR je MWh ein 7-Monatshoch. Da die EU etwas mehr als ein Viertel ihrer Gasimporte aus den USA bezieht, hat die Angst vor möglichen Angebotsausfällen auch Preisauswirkungen hierzulande. Durch die aktuell niedrigen (und angesichts der kalten Temperaturen stark fallenden) Gasfüllstände könnte sich die Nervosität an den Märkten erhöhen..

Im Windschatten von Gold sind auch Silber und Platin auf neue Rekordstände gestiegen. Der Silberpreis erreichte in der Nacht knapp 99 USD je Feinunze, der Platinpreis 2.690 USD je Feinunze. Der Silberpreis hat sich damit binnen eines Jahres mehr als verdreifach.. --- Der World Platinum Investment Council hat gestern seinen neuen 5-Jahresausblick für Platin und Palladium veröffentlicht. Für den Platinmarkt prognostiziert der WPIC im Zeitraum 2027 bis 2030 durchgehend Angebotsdefizite zwischen 306 Tsd. und 455 Tsd. Unzen. Im Gegensatz dazu soll der Palladiummarkt über den gesamten Zeitraum Angebotsüberschüsse aufweisen und diese bis zum Ende des Prognosezeitraums auf 478 Tsd. Unzen steigen..

Gestern sind die Kupferproduktionsdaten Chinas für den Dezember und der monatliche Bericht der International Copper Study Croup (ICSG) für den Monat November erschienen. Laut Daten des Nationalen Statistikamtes in China wuchs die Produktion von raffiniertem Kupfer auf 1,33 Millionen Tonnen und damit auf ein Rekordniveau, womit die Gesamtjahresproduktion um 10% im Vergleich zum Jahr 2024 zulegen konnte.. --- Außerdem vergrößerte sich laut ICSG das Überangebot am weltweiten Kupfermarkt zwischen Januar und November auf 218.000 Tonnen, verglichen mit 122.000 Tonnen im gleichen Vorjahreszeitraum. Damit dürfte sich kurzfristig der Preisdruck nach unten erhöhen, weshalb wir bis Ende des ersten Quartals einen Kupferpreis von 12.000 USD erwarten..

Keine Stimmungserholung: Das ifo Geschäftsklima Deutschland hat sich zu Anfang des Jahres entgegen den Erwartungen nicht verbessert. Der Index ist unverändert zum Vormonat und so wurde die Konsensschätzung klar verfehlt. Zudem ist das Niveau im historischen Vergleich sehr niedrig. Zwar haben andere Umfragen zum Teil positiv überrascht (sentix, ZEW, PMIs), dennoch scheint der konjunkturelle Erholungspfad holprig zu sein. Die Europäische Zentralbank wird dies im Auge behalten, Einfluss auf die nächste Zinsentscheidung Anfang Februar wird die überraschende ifo-Stagnation aber wohl nicht haben. Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren ist...

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Der wachsenden politischen Unsicherheit in Deutschland und höheren Schulden zum Trotz: Bundesanleihen behalten nicht nur das Prädikat des sicheren Hafens, ihre Bedeutung hat jüngst sogar noch zugenommen...

Die Erstmeldungen zum BIP in Q4 werden für Deutschland und die Eurozone zeigen, inwiefern das Wachstum bereits Ende 2025 angezogen hat. Verschiedene Umfrageindikatoren werden zudem das aktuelle Stimmungsbild schärfen. Für Deutschland stehen auch die vorläufigen Inflationsdaten für Januar an. In den USA wird neben verschiedenen Konjunkturdaten vor allem die Fed am Mittwoch im Fokus stehen....