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06.07.26 - 14:24
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Mike Wilson Sees Semiconductor Stocks Correcting (Bloomberg)
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Morgan Stanley Chief US Equity Strategist Mike Wilson says investors are rotating out of some of the year's biggest winning technology trades. He says hyperscalers will stabilize and semiconductors stocks will correct. He speaks on "Bloomberg Surveillance." (Source: Bloomberg)...
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06.07.26 - 04:24
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Nvidia Supplier Hon Hai Sales Beat As Continued AI Demand Offsets Consumer Electronics Decline (ZeroHedge)
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Nvidia Supplier Hon Hai Sales Beat As Continued AI Demand Offsets Consumer Electronics Decline
Nvidia's server assembly partner Hon Hai Precision Industry reported a bigger-than-expected 40% jump in quarterly sales and said AI demand is growing further, according to Bloomberg.
Hon Hai's revenue grew to NT$2.51 trillion ($79 billion) in the three months to June, beating the average of analyst estimates of NT$2.37 trillion. Demand for AI-related products drove sales, compensating for a slight decline in demand from consumer electronics and computing products, where soaring memory prices have resulted in widespread demand destruction.
Shipments of AI racks are expected to maintain their momentum in the current quarter, while demand for information and communications technology products is entering peak season, the company said in a statement Sunday quoted by Bloomberg. Overall operations are expected to grow both quarter-on-quarter and year-on-year.
Hon Hai, also known as Foxconn, has establi...
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05.07.26 - 14:30
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Semiconductor Stocks Slide Amid AI Spending Concerns (Bloomberg)
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Bloomberg Technology & Strategic Industries Senior Editor Mike Shepard says semiconductor stocks have come under pressure as investors question whether the rapid pace of AI infrastructure spending can be sustained beyond 2026, despite continued commitments from major technology companies. Shepard also explains to hosts of Bloomberg This Weekend David Gura and Christina Ruffini SK Hynix's planned US ADR debut will give American investors easier access to one of the world's leading AI memory-chip suppliers while helping fund the company's continued expansion. (Source: Bloomberg)...
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04.07.26 - 17:42
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Gedanken zur KI-Hausse an der Börse - Ist das eine Blase oder nicht? (Boersentreff)
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Markus Reinwand von Helaba fragt, ob es eine KI-Blase gibt. Er macht dies an 6 Kriterien fest: 1.) Rasante Kursanstiege - Ja! --- 2.) Konzentration auf ein „Zukunftsthema“ - Ja! --- 3.) Risiken werden ausgeblendet (Euphorie) - Nein! --- 4.) Hoher Anteil kreditfinanzierter Aktienkäufe - Nein! --- 5.) Viele Börsengange - Ja! und --- 6.) Extrem hohe Bewertungen - Nein! Also keine Blase, insbesondere mit dem direkten Vergleich zur Jahrtausendwende! Allerdings werden sich wohl nicht alle KI-Investitionen rechnen. In der deutschen Automobil-Pionierzeit bis etwa 1920 gab es über 200 Marken, heute kann man die deutschen Automarken an einer Hand abzählen. Alphabet, OpenAI & Anthropic sind derzeit auf der Gewinnerstraße, andere Anbieter wie Meta und xAI hinken hinterher. Apple war mit der eigenen KI-Entwicklung unzufrieden und verlässt sich jetzt lieber auf die KI von Google. Meta hat KI-Rechenkapazität übrig und möchte diese jetzt an Dritte verkaufen. Die Meldung katapultierte die Meta-Aktie diese Woche nach oben, allerdings gesteht Meta damit auch ein, dass die eigenen Kapazitäten nicht sinnvoll ausgelastet sind. Ob SAP und Oracle erfolgreich KI in ihre Standartsoftware integrieren und verkaufen können, ist angesichts neuer Software-Konkurrenz wohl eher fraglich. Google bietet über seine Suche eine gute und kostenlose KI an, warum also sollten User bei anderen Anbietern dafür Geld in Form eines Abos zahlen? Aufgrund seines monopolartigen Werbegeschäfts kann sich Google das leisten, andere Anbieter verdienen mit ihrem KI-Angebot kein Geld. Letzteres lässt sich unter unternehmerischen Gesichtspunkten nicht ewig fortführen. Ob die Goldgräber (KI-Anbieter) wirklich Gold finden, ist ungewiss. Fakt ist aber, dass die Schaufelverkäufer (Arbeitsspeicherhersteller wie Samsung, Micron & Hynix) die Preise für ihre Schaufeln ständig nach oben anpassen und gute Gewinne einfahren! https://www.helaba.de/blueprint/servlet/resource/blob/docs/699248/5c61e67fc4912d806a4bc6b608ab0dd4/im-fokus-aktien-20260703-data.pdf
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04.07.26 - 17:36
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Chip by chip: India now world′s second largest phone maker; PM Modi lays out ′Make in India′ electronics roadmap (Times of India)
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India has ascended to become the world's second-largest mobile phone manufacturer and exporter, Prime Minister Narendra Modi announced, underscoring the nation's commitment to building a comprehensive electronics and semiconductor ecosystem. This strategic push, encompassing chip design, fabrication, and packaging, is a pivotal step towards a 'Viksit Bharat' and represents the next phase of the 'Make in India' initiative, with the country's youth poised to lead future technological advancements....
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03.07.26 - 10:15
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Im Fokus Aktien: Blase - welche Blase? (Helaba)
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Viele sprechen von einer Spekulationsblase am Aktienmarkt. Dies allein wäre im Sinne der Kontraindikation schon ein Indiz dafür, dass es gegenwärtig keine gibt. Wir haben anhand von sechs Kriterien überprüft, ob zu viel heiße Luft die Märkte aufgeblasen hat.. --- Grundsätzlich bringt das Thema Künstliche Intelligenz alles mit, was man für ein spannendes Drehbuch über Spekulationsblasen benötigt. Gegenwärtig sind jedoch von sechs Kriterien höchstens drei erfüllt. Das aus unserer Sicht wichtigste Indiz für eine Überhitzung, nämlich eine extrem hohe Bewertung, ist im Technologiesektor derzeit nicht zu beklagen..
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