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Thomas Rappold sieht im KI-Boom nicht das beste Sprachmodell als entscheidenden Faktor, sondern Geschäftsmodell, Burggraben und Zugang zum Kunden. Apple traut er mit neuer Chipgeneration, mehr lokaler KI-Rechenleistung und enger Verzahnung von Hard- und Software weiter Preissetzungsmacht zu. Für besonders strategisch wichtig hält er Nvidias geplante Übernahme von Hugging Face: Der Konzern entwickle sich vom Chipanbieter zum Full-Stack-KI-Konzern, der Prozessoren, CUDA, Modelle und Entwicklerzugang verbindet. Für Anthropic und OpenAI werde entscheidend, ob sie aus hohen Wachstumsraten dauerhaft Margen und Kundenbindung machen. Sprachmodelle hält Rappold langfristig für austauschbarer und damit preissensibler. Cybersecurity sieht er als Profiteur der KI, weil künstliche Intelligenz Angriffe verstärkt, zugleich aber Softwaretests und Abwehr verbessert. Bei Aktien setzt er deshalb lieber konzentriert auf führende Anbieter wie Palo Alto, CrowdStrike und Zscaler statt auf breite Themen-ETFs....

Mit Thomas Rappold bekommt der Heiko Thieme Club Silicon-Valley-Tiefgang: KI, Quantencomputing, Cybersecurity und Chips werden nicht als Hype abgehandelt, sondern als Machtfrage der nächsten Jahre. Rappolds Kernthese: Alphabet ist im KI-Rennen besonders stark, weil Google den gesamten Stack beherrscht - von Rechenzentren und eigenen Chips bis Gemini. Dahinter nennt er ASML, Palantir und Arista als wichtige KI-Pferde. Der Abverkauf vieler Softwarewerte sei kein Ende der Software, sondern womöglich die "Golden Opportunity". SAP und Intuit sieht Rappold als Beispiele, weil KI-Agenten Unternehmenssoftware eher mehr nutzen dürften. Heiko Thieme greift das auf: Disruption zerstört nicht jedes Geschäftsmodell, oft stärkt sie die richtigen Platzhirsche. Bei Quantum sieht Rappold den echten Vorteil in den nächsten zwei bis drei Jahren. CrowdStrike steht für Sicherheitsinfrastruktur, Intel muss jetzt liefern, Infineon bleibt stark, aber kein Neukauf mehr. Danach ordnet Heiko den Markt ein: DAX über 25.000,...